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En toute indépendance
Totalement indépendante, fondée en 1994 |
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Votre Planification patrimoniale pour assurer en tout temps votre
autonomie financière et celle de vos proches
Jean Winkler & Partners SA est une société suisse, basée
à Genève, totalement indépendante. Notre mission consiste
à vous montrer comment vous pouvez maîtriser les risques financiers
auxquels vous et votre famille êtes exposés dans les situations
de votre vie privée et professionnelle, la finalité étant
de vous assurer en tout temps votre autonomie financière.
Avec nos partenaires indépendants hautement qualifiés, chacun
dans sa spécialité, nous vous assurons un service global unique
en son genre.
Pionniers en matière de Planification patrimoniale introduite en
Suisse romande en 1994, nous en avons fait un outil indispensable pour une
clientèle financièrement aisée cherchant un accroissement
systématique et protégé de son patrimoine année
après année, une amélioration de sa prévoyance
en général ainsi qu’une diminution substantielle et
durable de sa charge fiscale.
Objectifs principaux de la Planification patrimoniale :
• Accroître votre fortune de façon systématique
et protégée
• Elaborer une structure optimale de votre patrimoine et de vos placements
quant à la sécurité, au rendement après impôts
et aux liquidités
• Diminuer votre charge fiscale de manière substantielle et
durable
• Grâce aux économies fiscales, augmenter plus rapidement
votre fortune et générer des rendements plus élevés
• Planifier la prévoyance pour vous garantir après la
retraite un revenu permettant de financer votre train de vie habituel
• Optimiser la transmission de votre patrimoine du point de vue juridique
et fiscal
Si vous ne bénéficiez pas encore d'une situation financière
aisée et ne possédez pas un patrimoine d'une certaine importance,
notre "Plan de fortune évolutif" vous sera d'une grande
utilité. Consultez notre site www.assurance-vie.ch
Résumé du portrait
et des compétences de notre société
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| Notre méthodologie et nos honoraires |
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Lors d’un premier entretien, sans engagement et
sans frais pour vous, nous déterminons les principaux aspects de
votre situation actuelle financière, patrimoniale, fiscale et en
matière de prévoyance.
En fonction de vos objectifs personnels, nous réalisons une étude
complète et détaillée, votre Planification patrimoniale,
qui débouche sur des propositions concrètes.
Avec votre accord, nous mettons en oeuvre les mesures préconisées.
Nous nous chargeons de toutes les formalités.
Nos prestations et services sont facturés sur la base de notre tarif
horaire. Après le premier entretien, une estimation de nos honoraires
est effectuée. Un plafond est fixé.
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